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证券行业机构CRM

证券客户中心系统通过“统一识别、集中管控、实时协同”的核心能力，直击证券行业客户信息管理痛点为金融机构提供安全、高效、合规的客户信息基础设施，支撑其向“以客户为中心”的数字化转型。

更多产品咨询
可解决业务痛点
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产品优势
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首页 产品解决方案 证券行业机构CRM

可解决业务痛点

客户信息不一致风险

存量数据质量低下

信息共享效率不足

客户视图不统一

系统协同与合规压力

产品功能

功能详情
客户信息标准化与集中管理
全渠道信息实时共享与协同
客户统一视图与精细化运营
合规与权限管控

产品优势

先进性与前瞻性

数据准确性与一致性

实时性与高效性

安全性与合规性

灵活性与可扩展性

为什么选择我们

完整的金融科技服务体系

01

深度贴合证券行业需求

02

成熟的实施与迁移经验

03

强大的业务支撑能力

04

可持续的技术保障

05

合规与业务增长双保障

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以 “中央登记、统一识别、实时共享” 为目标，建立 ECIF 系统，实现 “客户主要信息中央登记、身份信息统一识别，关键信息实时共享” 的在线服务机制，为各应用系统提供实时的、完整的、一致的、权威的客户数据，从根本上防止同一客户不同账户以及在不同系统间的信息不一致风险，满足监管对客户信息唯一性的要求；建立客户信息的统一视图，为集团公司范围内的客户信息使用和管理提供支撑，提升客户信息使用价值；夯实数据与系统基础，推动公司管理向 “以客户为中心” 全面转型。

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投资平台的目标是实现制定投资策略、组合管理、分析市场流动、报价询价、准备、交易处理、清算结算、估值、核算与报告等流程链的全流程管理。
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