一、客户管理模块：解决客户管理粗放化
1. 客户统一视图：整合多系统客户数据，形成含基本信息、资产、交易等的全景视图，支撑精准服务与营销。
2. 分层分户管理：按资产、贡献度等多维度细分客户，实现差异化管理；按规则分户，明确管户范围。
3. 筛选与识别：支持自定义筛选规则，快速定位潜力、高价值、流失风险等目标客群。
4. 归属调整：灵活办理客户归属转移，保障管理连续性。
5. 保密客户管理：严控访问权限，确保信息安全与合规管理。
二、营销管理模块：解决营销管理低效化
1. 企业级精准营销体系：搭建营销全流程闭环（策划 - 筛选 - 执行 - 跟踪 - 评价），提升精准度与有效性。
2. 客户标签体系：支持自定义细分维度与标签，快速定位客群，减少资源浪费。
3. 专项营销管理：针对不同场景制定个性化方案，实时跟踪活动进度与效果。
4. 营销后评价：多维度量化评估（响应率、转化率等），为策略优化提供数据支持。
5. 多渠道协同：打通多系统通路，实现营销信息跨渠道同步，保障客户体验一致。
三、销售管理模块：解决销售管理不规范
1. 线索与商机管理：全生命周期管理销售线索，分级分类跟踪商机进展，提升成单率。
2. 客户经理行为规范：设定标准化工作流程，自动提醒与监控工作完成情况。
3. 团队作战支持：整合后端专业资源，形成协作模式，提升销售服务能力。
4. 销售成果统计：自动统计业绩指标，生成报表，支撑绩效评估。
四、绩效管理模块：解决绩效考核不精准
1. 多维度考核体系：覆盖客户管理、业绩等维度，支持自定义指标与差异化考核方案。
2. 灵活业绩分配：多口径统计业绩，支持自定义分配规则，确保公平精准。
3. 实时进度跟踪：透明化展示考核进度与得分，及时发现并调整问题。
4. 业绩排名与激励：自动生成多周期排行榜，挂钩激励机制，发挥考核激励作用。
5. 考核结果分析：深度分析考核数据，优化考核方案。
五、系统集成模块：解决系统集成不顺畅
1. 跨系统无缝集成：与内部多系统实时集成，消除信息孤岛，实现全流程操作。
2. 外围系统对接：对接叫号机、PAD 等设备，提升服务效率与客户体验。
3. 数据接口标准化：提供标准化接口，支持与外部系统交互，助力业务拓展。
六、决策分析模块：辅助解决多维度管理痛点
1. 客户分析：多模型分析客户特征与需求，支撑管理策略制定。
2. 营销分析：评估营销效果，优化活动与资源配置。
3. 销售分析：识别销售短板，指导管理优化与能力提升。
4. 报表查询：提供多场景报表模板，支持自定义，满足决策数据需求。
七、工作管理模块：辅助解决销售管理与考核痛点
1. 统一工作平台：整合多模块功能，实现客户经理日常工作全流程操作。
2. 上下级互动：高效分配任务、反馈进展，强化协同沟通。
3. 工作提醒：“三大助手 + 两大提醒”，确保工作无遗漏。
4. 公告栏：快速传递内部信息，提升传导效率。
